Kontoverknüpfung

Der schnelle Weg zu mehr Durchblick

1. Sie teilen mir per Mail Ihre 10-stellige Kundennummer mit
   Diese finden Sie meist rechts oben im Menü.
2. Ich sende Ihnen eine Einladung, Ihr Konto mit meinem zu verknüpfen.
3. Sie klicken auf „Zugriff und Sicherheit“, -> Administratoren
4. Unter „Verknüpfungsanfrage“ finden sie eine Übersicht, wer bereits eine Verknüpfungsanfrage gestellt hat.
5. Wenn Sie die Einladung erhalten haben, haben sie die Möglichkeit, verschiedene Rechte zu erteilen.

Details finden Sie hier:

Sofern Sie eine einmalige 1:1 Beratung gebucht haben, bietet sich der Zugriff „nur lesen“ an.

Falls wir wiederholt zusammenarbeiten möchten, wäre das passende Level: „Standard“.

6. In der Spalte „Aktionen“ nehmen Sie die Einladung an.

7. Ich werde entsprechend benachrichtigt.

Vorteil dieser Verknüpfung:

Ich erhalte keinerlei Zugriff zu Ihren Zahlungsinformationen oder sonstigen sensiblen Daten.

Damit ich mich etwas auf unser Gespräch vorbereiten kann, erhalten Sie einige Fragen zu Ihrem Unternehmen und Ihren Vorstellungen und Zielen.

Die Verknüpfung können Sie nach unserer Sitzung oder einem beliebigen späteren Zeitpunkt wieder auflösen.

Falls Sie versehentlich „Administrator-Zugriff“ gewählt haben, ist dies grundsätzlich kein Problem, da sämtliche Aktivitäten im Änderungsprotokoll des Systems nachvollziehbar sind.